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财富管理资产管理

更新时间:2023-01-24 11:46点击次数:
 bob体育综合官方APP下载⑵Segmentation:绩效管理,分析理专生产力与客户分类,订立绩效指标以提高销华管理纪律与方 法,促进前线员工与优先理财客户关系之深化  提供给客户财富管理[Wealth Management,以下简称WM]服务,举凡在:银行,保险,证券, 基金..等金融行业,都枳极推展WM业务,而其中以银行所提供的WM业务最完整,将客户时 象区分散户/贵宾理财/私人银行,如

  bob体育综合官方APP下载⑵Segmentation:绩效管理,分析理专生产力与客户分类,订立绩效指标以提高销华管理纪律与方 法,促进前线员工与优先理财客户关系之深化

  提供给客户财富管理[Wealth Management,以下简称WM]服务,举凡在:银行,保险,证券, 基金..等金融行业,都枳极推展WM业务,而其中以银行所提供的WM业务最完整,将客户时 象区分散户/贵宾理财/私人银行,如下例:[HSBC WM组织图]

  银行产品最丰富完整:从传统只做「存放款与销售基金」,辟出专区专做「理财规划与资产管理」, 提供高净值客户(High-net-worth Clients)有关现金、证券、保险、信用、投资管理,以及税务、 退休及财产规划等一系列金融服务。

  (1)市场研究分析(Market Research),金融环境走势变化分析分析,私人银行配备首席分析经济师 专门研究金融市场和金融产品,为投资决策提供有力地支持

  1)是Wealth Management中最高级的局部,针对资产规模(AUM:Asset Under Management)US$50万以上的VIP大户(人口金字塔上端区块的个人有饯大户),提供量身订做 的个人理财服务。有别于贵宾理财,PB更重保密、保值、风险分散、节税及信托规划…

  结构性产品,跟某一个期货挂钩的产品,还有基金、保险的 基本理财产品:UBS已不卖保险产品(因遗产税降低, 加上只能销售外商保险公司产品,但外商保险公司现多 被合并为木土保险公司

(编辑:小编)

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